有線寬頻通訊有限公司<1097> - 公告
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香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本廣告之內容概不負責，對其準
確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本廣告全部或任何部份內容而
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i-CABLE Communications Limited
有線寬頻通訊有限公司*
（根據公司條例在香港註冊成立之有限公司）
全球發售
股份數目 : 360,000,000股，可予調整
在香港發售股份數目 : 36,000,000股，可予調整
發售價 : 每股股份10.39港元，須於申請時繳足，可予退還
面值 : 每股1.00港元
股份編號 : 1097
全球協調人、主經辦人兼保薦人
Merrill Lynch Far East Limited
聯席主經辦人
BNP百富勤 中銀國際亞洲有限公司
匯豐投資銀行亞洲有限公司 法國興業證券（香港）有限公司
聯席經辦人
中國國際金融（香港）有限公司 CLSA全球新興市埸
京華山一國際（香港）有限公司 渣打銀行
i-CABLE Communications Limited（「本公司」）已向香港聯合交易所有限公司（「
聯交所」）提出申請，批准（其中包括）本公司股本中每股面值1.00港元之已發行及
根據本公司於一九九九年十一月十二日刊發之招股章程（「招股章程」）所述將予發
行之股份（「股份」）上市及買賣。預期股份將於一九九九年十一月二十四日星期三
在聯交所開始買賣。倘股份獲聯交所批准上市及買賣，並符合香港中央結算有限公司
（「香港結算」）股份收納之規定，該等股份將獲香港結算接納為合資格證券，自股
份開始買賣日或由香港結算所指定之其他日期起可於中央結算及交收系統（「中央結
算系統」）內寄存、結算及交收。所有中央結算系統之操作均依據其於當時有效之一
般規則及運作程序進行。
全球發售（定義見招股章程）須待聯交所上市委員會批准已發行及招股章程內所述將
予發行之股份上市及買賣，以及包銷商（定義見招股章程）在有關全球發售之各包銷
協議（定義見招股章程）下之責任成為無條件及並無終止後，方可作實。倘該等條件
於一九九九年十二月十一日或該日前未獲達成，則所有申請股款將不計利息退還予申
請人。
根據香港公開發售（定義見招股章程），初步將提呈合共36,000,000股股份以供申請
。該36,000,000股根據香港公開發售而發售之股份中，(i)最多3,600,000股股份（佔
初步根據香港公開發售提呈之股份總數10%）可供本集團全職僱員（董事、股份之現
有實益擁有人及彼等各自之聯繫人士（定義見上市規則））以粉紅色申請表格優先申
請（如招股章程所述），(ii)7,200,000股股份（佔初步根據香港公開發售提呈之股
份總數約20%）將可供合資格股東根據優先發售（定義見招股章程）以藍色申請表格
申請認購，及(iii)不少於25,200,000股股份（佔初步根據香港公開發售提呈之股份
總數約70%）可供公眾人士認購，並將平均分為兩組：甲組及乙組。甲組有不少於
12,600,000股股份，乙組有不少於12,600,000股股份，兩者會按公平基準分配予獲接
納之申請人。所接獲一切有效認購股份價值（不包括應付之經紀費及聯交所交易徵費
）5,000,000港元或以下之申請應屬於甲組，所接獲一切有效認購股份價值（不包括
應付之經紀費及聯交所交易徵費）5,000,000港元以上至乙組總值上限之申請則應屬
於乙組。
申請人務請注意：乙組之申請與甲組之申請所獲之分配率可能有所不同。倘其中一組
認購不足，餘下股份將轉撥另一組以應付額外需求並將作相應分配。申請人只可從甲
組或乙組而不可同時從兩組獲得分配股份。倘申請人（為其本身之利益）或聯名申請
人出現下列情況，則該申請人之所有申請將被視為重複申請而遭拒絕受理：（i）以
白色或黃色申請表格提出超過一項申請；（ii）以白色或黃色申請表格申請認購甲組
或乙組初步可供認購100%以上之發售股份；（iii）以粉紅色申請表格提出超過一項
申請；（iv）以粉紅色申請表格申請認購供本集團全職僱員優先認購100%以上之
3,600,000股股份；（v）以藍色申請表格作出超過一項申請；（vi）以藍色申請表格
申請認購100％以上供合資格股東根據優先發售認購之7,200,000股份。
股份之申請僅會依據招股章程及有關申請表格所載之條款及條件予以考慮。本集團之
全職僱員可前往香港新界荃灣海盛路9號有線電線大樓人力資源副總裁索取粉紅色申
請表格連同招股章程，而本公司將於一九九九年十一月十二日將藍色申請表格連同有
關本公司分拆上市之通函寄予合資格股東。申請人如欲以本身名義登記其獲分配之股
份，須填妥白色申請表格。申請人如欲以香港中央結算（代理人）有限公司名義登記
其獲分配之股份，並直接存入中央結算系統，以記存於申請人之投資者戶口持有人股
份賬戶或申請人指定之中央結算系統參與者之股份賬戶，則應填妥黃色申請表格，該
黃色申請表格連同招股章程可由一九九九年十一月十二日星期五上午九時起至一九九
九年十一月十七日星期三中午十二時止之一般辦公時間內，在香港德輔道中199號維
德廣場二樓香港結算之服務櫃檯或香港朂魚涌海灣街一號華懋交易廣場1901室香港結
算投資者服務中心索取。白色申請表格連同招股章程可於同一期間內在下列地點索取
：
1. 聯交所任何會員；
2. Merrill Lynch Far East Limited，地址為香港中環花園道3號亞太金融中心
17樓；
3. 法國國家巴黎百富勤證券有限公司，地址為香港中環皇后大道16-18號新世界大
廈23樓；
4. 中銀國際亞洲有限公司，地址為香港中環花園道1號中銀大廈35樓；
5. 匯豐投資銀行亞洲有限公司，地址為香港皇后大道中1號15樓；
6. 法國興業證券（香港）有限公司，地址為香港中環皇后大道中15號公爵大廈41
樓；
7. 中國國際金融（香港）有限公司，地址為香港灣仔港灣道18號中環廣場43樓
4302室；
8. 京華山一國際（香港）有限公司，地址為香港金鐘道88號太古廣場第2期30樓；
9. 里昂證券有限公司，地址為香港金鐘道89號力寶中心第2座33樓；
10. 渣打銀行，地址為香港德輔道中4-4A號渣打銀行大廈10樓；或
11. 渣打銀行下列任何一間分行：
港島： 置地廣場分行 中環皇后大道中15號置地廣場
德輔道分行 中環德輔道中4-4A號渣打銀行大廈
交易廣場分行 中環康樂廣場8號交易廣場第一座101號商舖
中保集團大廈分行 中環德輔道中141號中保集團大廈地下B號商舖
銅鑼灣分行 銅鑼灣糖街1號
太古坊分行 朂 魚則魚涌英皇道969號地下
九龍： 觀塘分行 觀塘輔仁街88-90號
旺角銀行中心分行 旺角彌敦道630-636號銀行中心
尖沙咀分行 尖沙咀加連威老道10號
長沙灣分行 長沙灣長沙灣道828號
新界： 荃灣分行 荃灣沙咀道263號英皇娛樂廣場地庫第一層
申請人應將支票或銀行本票緊釘於已填妥之白色及黃色申請表格上，於下列日期及時
間內投入上述渣打銀行任何一間分行之特備收集箱內：
一九九九年十一月十二日（星期五） — 上午9時正至下午4時正
一九九九年十一月十三日（星期六） — 上午9時正至中午12時正
一九九九年十一月十五日（星期一） — 上午9時正至下午4時正
一九九九年十一月十六日（星期二） — 上午9時正至下午4時正
一九九九年十一月十七日（星期三） — 上午9時正至中午12時正
已填妥之粉紅色申請表格連同有關款項必須交回本公司之人力資源部副總裁，地址為
香港新界荃灣海盛路9號有線電視大樓。
申請人遵照申請表格上列印之說明填妥藍色申請表格連同有關款項，須投入登捷時有
限公司（地址為香港中環夏愨道10號和記大廈1601室）特設之收集箱內。
根據招股章程及有關申請表格所載之條款及條件，(i)以白色及黃色申請表格作出認
購申請必須在一九九九年十一月十七日星期三中午十二時前（或如招股章程內「申請
股份手續」一節所述，倘懸掛八號或以上熱帶氣旋警告訊號或「黑色」暴雨警告訊號
時，則以適用之較後日期為準）；(ii)以粉紅色申請表格作出之認購申請必須在一九
九九年十一月十六日星期二下午四時前；及(iii)以藍色申請表格作出之認購申請必
須在一九九九年十一月十七日星期三中午十二時前收到方為有效。
發售價、發行可換股債券（定義見招股章程）之數額、全球發售之申請數目、香港公
開發售之申請結果及發售股份配發基準將於一九九九年十一月二十二日星期一或該日
前於南華早報（以英文）及信報（以中文）刊登。
香港，一九九九年十一月十二日 * 僅供識別
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