SEMI-TECH<0448> - 公告

SEMI-TECH (GLOBAL) COMPANY LIMITED
善美（環球）有限公司

認購新股份

善美（環球）有限公司（「本公司」）之董事會謹此宣佈，於一九九九年六月二十八
日，本公司與獨立投資者Fortune Grace Limited （「FGL」）訂立一項認購協議；
據此，FGL認購（「認購事項」）本公司股本中每股面值0.10港元之股份259,000,000
股（「新股份」），每股新股份作價0.315港元。FGL由Bonwell Inc. （「Bonwell」
）全資擁有，而Bonwell則由五位資訊科技專業人士擁有。FGL、Bonwell、上述個別
人士及FGL與Bonwell之董事及股東以及彼等之個別聯繫人士均與本公司或其任何附屬
公司之董事、主要行政人員或主要股東或彼等之個別聯繫人士概無關連。

認購事項所得款項總額將達81,585,000港元。本公司擬將認購事項所得款項淨額
81,000,000港元撥作本公司之營運資金。

於一九九九年六月二十八日訂立之認購協議

1.        立約雙方：認購協議由FGL與本公司訂立。目前本公司與FGL及Bonwell之
間並無任何業務聯繫。

2.        將予認購之股份數目：259,000,000股新股份，佔現有已發行股本約13.4%
，及佔因認購事項而擴大之股本11.8%。

3.        價格：每股0.315港元，較股份於一九九九年六月二十八日在香港聯合交
易所有限公司（「聯交所」）錄得之收市價每股0.335港元折讓約5.97%，及較股份於
截至一九九九年六月二十八日（包括該日在內）止十個交易日之平均收市價每股
0.383港元折讓約17.75%.

4.        認購事項之條件：認購事項之條件為聯交所上市委員會批准新股份上市及
買賣。

          預期認購事項將於一九九九年七月十二日或之前完成。

5.        發行新股份之授權：新股份將根據於一九九八年七月二十三日舉行之本公
司股東週年大會上授予本公司董事會之一般性授權予以發行。

          董事會認為認購事項符合本公司之最佳利益，而認購事項之條款亦屬公平
及合理。


6.        新股份之權利：新股份在繳足股款後將在各方面與本公司之現有已發行股
本享有同等地位。

7.        上市申請：有關批准新股份上市及買賣之申請將提呈聯交所上市委員會。

8.        所得款項之用途：認購事項所得款項淨額約81,000,000港元將撥作本公司
之一般營運資金。

9.        認購事項所產生之股權變動：以下為Semi-Tech Corporation（本公司之
控權股東）、丁謂先生與譚卓雄先生（兩者均為本公司之董事）、FGL及公眾人士於
緊接認購事項之前及之後所佔之本公司股權百分比：

                            認購事項之前          認購事項之後

Semi-Tech Corporation           40.3%                35.5%
丁謂                             5.7%                 5.0%
譚卓雄                           0.6%                 0.5%
FGL                                0%                11.8%
公眾人士                        53.4%                47.2%

10.        FGL之意向

FGL現無意於完成認購事項後(1)出售新股份及(2)委派代表加入本公司之董
事會。

        承董事會命
        集團執行主席兼首席行政總監
        丁謂

香港，一九九九年六月二十八日