榮盛科技國際<1166> - 公告
香港聯合交易所有限公司對本公布之內容概不負責，對其準確性
或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公布全部或
任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任
何責任。
（本公布僅供參考之用，並不構成亦無意作為收購、購買或認購
榮盛科技股份之邀請或建議。）
SOLARTECH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
榮盛科技國際控股有限公司
（「榮盛科技」）
（於百慕達註冊成立之有限公司）
須予披露之交易
董事欣然宣布，榮盛科技之全資附屬公司Solartech Investments
Limited於二零零零年三月十四日訂立一項有條件買賣協議，自
賣方收購Max Capital及Hauteen之全部已發行股本及該兩家公
司之股東貸款，代價120,000,000港元將以配發及發行榮盛科技
股本中600,000,000股新股支付，每股新股之發行價為0.20港
元。Max Capital 及Hauteen合共擁有HK128.com Limited已發
行股本30%。HK128擁有及經營一個名為「HK128.com」之財經資
訊網站，專門提供股價及走勢之持續新聞及資訊。
根據上市規則，收購事項構成榮盛科技一項須予披露之交易。本
公司將儘快寄發一份載有收購事項及股東特別大會通告之榮盛科
技通函予股東。
董事欣然宣布，Solartech Investments Limited於二零零零年
三月十四日訂立一項有條件買賣協議，自賣方收購銷售股份及貸
款。
該協議
日期： 二零零零年三月十四日
賣方： Link Treasure International Limited（其擁有Hauteen
之全部已發行股本）及Citi Milliennium Inc.（其擁有Max
Capital之全部已發行股本），兩者均為於英屬處女群島註冊成立
之有限公司，由Raymond Leung先生及Lee Yiu Leung先生分別
實益擁有。Raymond Leung先生及Lee Yiu Leung為獨立第三方，
與榮盛科技或其附屬公司之董事、主要行政人員或主要股東或彼
等各自之聯繫人士（定義見上市規則）概無關連。
保證方： New Galaxy Investments Limited，一家於英屬處女
群島註冊成立之有限公司，其為HK128之控權股東，持有HK128
已發行股本約50.62%，其中HK128之15%權益預期將出售予香港
另一家上市公司。其為獨立第三方，與榮盛科技或其附屬公司之
董事、主要行政人員主要股東或彼等各自之聯繫人士（定義見上
市規則）概無關連。保證方同意擔保賣方履行該協議項下之責任。
買方： Solartech Investments Limited
銷售股份及貸款： Max Capital已發行股本中每股面值1.00美
元之股份1股及Hauteen已發行股本中每股面值1.00美元之股
份1股（各分別相等於Max Capital及Hauteen之全部已發行股
本），以及Max Capital及Hauteen於完成時結欠其股東之股東
貸款之全部金額
Max Capital及Hauteen合共持有HK128已發行股本30%，而Max
Capital及Hauteen之唯一資產為擁有HK128之股權
代價： 付款
銷售股份及貸款之買賣總代價為120,000,000港元，將於該協議
完成時配發及發行600,000,000股新股（「代價股份」）分作兩等
份支付，新股乃按面值入賬列作繳足發行，每股發行價為0.20
港元。
於本公布日期，代價股份約佔榮盛科技現有已發行股本
8,338,436,251股中之7.19%及約佔經發行代價股份擴大後之已
發行股本（未計算二零零零年三月七日公布配售之880,000,000
股股份）6.71%以及約佔經發行代價股份及二零零零年三月七日
所公布配售880,000,000股配售股份擴大後之已發行股本
6.11%。
緊隨上述之發行代價股份及配售880,000,000股股份後，Chau掇
Family 1996 Limited於本公司之股權將由約佔現有已發行股本
47.5%，降至約佔經發行代價股份及配售880,000,000股股份擴
大後之已發行股本40.3%。
基準
代價乃榮盛科技及賣方經公平磋商後釐定，並參照獨立專業估值
公司於二零零零年三月三日對HK128之業務所作之估值
465,000,000港元，按折讓14%計算。
每股代價股份之發行價0.20港元較於二零零零年三月十四日（即
簽署該協議之日期）股份之收市價每股0.216港元折讓約7.4%，
及較截至及包括二零零零年三月十四日止之五個交易日每股股份
之平均收市價0.26港元折讓約23.1%。
該協議之條件： 該協議項下之交易須待下列各條件於該協議
簽訂日期起計之60日內或賣方與SIL協定之較後日期達成後，
方為完成：
(i) 聯交所批准代價股份上市及買賣；
(ii) SIL對HK128、Max Capital及Hauteen之財政、法律及
經營狀況之盡責審查感到滿意；及
(iii) SIL收到在英屬處女群島一家律師事務所就賣方、HK128、
Max Capital及Hauteen之各方面所發出之法律意見；及
(iv) 榮盛科技之股東批准發行及配發代價股份。
倘上述之條件於該協議簽訂日期起計之60日內或各方協定之較
後日期仍未達成，則該協議將告終止及無效。
完成： 該協議之完成須待條件達成後，方可作實，並將於上
述條件達成後第五個營業日或之前完成。
有關HK128之資料
HK128之主要業務乃擁有及經營一個名為「HK128.com」之財經資
訊網站。該網站專門提供股價及走勢之持續新聞及資訊。
HK128於一九九九年十一月由一群投資及證券界人士創立，由六
名全職並富經驗之編輯及記者支援。HK128現行以免費瀏覽之模
式運作，惟於二零零零一年初起，為獲取收益，HK128運作模式
將轉為只供用戶瀏覽。由註冊成立日期至二零零零年二月二十九
日止，HK128共錄得未經審核經營虧損1,181,396港元。Max
Capital及Hauteen自成立以來並未錄得任何溢利。Max Capital
及Hauteen之資產淨值分別為7.80港元及7.80港元，各自有股
東貸款約1,800,000港元，並將於完成時轉讓予Solartech
Investments Limited。
賣方已保證HK128持有足夠營運資金，可維持至完成後之一年。
董事認為，於該協議項下之交易完成之一年內，毋須對是項投資
再進行注資。
於完成後，榮盛科技有權委任兩名人士加入HK128之董事會，佔
HK128董事會七名董事中兩名。
進行收購事項之原因
榮盛科技乃一家投資控股公司，其附屬公司主要從事用以製造電
線及相關產品之電纜及電線產品之銷售，以及買賣及製造光纖電
纜及相關產品之業務。董事相信收購事項提供極佳機會予榮盛科
技，可分散其現行業務及進軍互聯網及相關業務。董事認為收購
事項之條款乃公平合理並符合本集團之最佳利益。
一般事項
根據上市規則，收購事項構成榮盛科技一項須予披露之交易。
本公司將儘快寄發一份載有（其中包括）收購事項詳情及股東特
別大會通告之通函予股東。本公司將向聯交所申請批准代價股份
上市及買賣。
釋義
「收購事項」 指 榮盛科技自賣方收購銷售股份及
貸款
「該協議」 指 SIL及賣方於二零零零年三月十
四日就收購事項所簽訂之一項有
條件買賣協議
「聯繫人士」 指 與上市規則所賦予之涵義相同
「董事會」 指 榮盛科技之董事會
「代價」 指 收購事項之代價
「代價股份」 指 為支付代價而將予發行之榮盛科
技股本中之600,000,000股新
股，每股新股之發行價為0.20
港元
「董事」 指 榮盛科技之執行董事
「本集團」 指 榮盛科技及其附屬公司
「Hauteen」 指 Hauteen Group Limited，一家於
一九九九年十二月在英屬處女群
島註冊成立之有限公司
「HK128」 指 HK128.com Limited，一家於一九
九九年十一月在英屬處女群島註
冊成立之有限公司
「上市規則」 指 聯交所證券上市規則
「Max Capital」 指 Max Capital Investments
Limited，一家於一九九九年十一
月在英屬處女群島註冊成立之有
限公司
「股份」 指 榮盛科技股本中每股面值0.01港
元之已發行普通股份
「股東」 指 榮盛科技之股東
「SIL」 指 Solartech Investments
Limited，榮盛科技之全資附屬公
司
「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司
「港元」 指 香港法定貨幣港元
「美元」 指 美國法定貨幣美元
「%」 指 百分率
承董事局命
榮盛科技國際控股有限公司
主席
周禮謙
香港，二零零零年三月十四日
|
