和成國際<0651> - 公告及復牌
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發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚
賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
WONSON INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
和成國際集團有限公司
（於百慕達註冊成立之有限公司）
配售新股
董事宣佈，於二零零零年四月三日訂立一項股份配售協議（「股份配售協議」
）。據此，大福證券有限公司已有條件地同意按全面包銷基準促使獨立認購人
，按每股股份0.123港元認購783,000,000新股（「股份配售」）。
股份配售協議須待根據股份配售而將予發行之新股於二零零零年四月三十日或
之前經聯交所批准上市後，方告完成。
倘於股份配售協議完成日期上午八時正前發生若干事件，包括不可抗力事件（
詳情見下文），則股份配售將予撤銷。
股份於二零零零年四月三日上午十時起暫停在聯交所買賣。本公司已向聯交所
申請於二零零零年四月五日上午十時起恢復股份買賣。
股份配售協議
日期
二零零零年四月三日
訂約方
公司 ﹕和成國際集團有限公司（「本公司」）
配售代理 ﹕大福證券有限公司(「大福」)
大福為與本公司及本公司或其任何附屬公司之現有董事、主要行政人員或主要
股東或任何彼等之聯繫人等概無關連，並將收取佔股份配售所得款項總額2%之
配售佣金。
根據股份配售而將予發行之新股數目
大福將按全面包銷基準向專業、機構或個別投資者配售783,000,000股新股。
該等股份將相當於本公司現有已發行股本（即3,915,612,000股）約20%或相當
於本公司經股份配售之783,000,000股股份擴大後之已發行股本約16.66%。
根據股份配售之發行價每股股份0.123港元，較(i)股份於二零零零年三月三十
一日在聯交所所報之收市價每股0.167港元折讓約26.35%；及(ii)股份於二零
零零年三月二十日至二零零零年三月三十一日（首尾兩日包括在內）止，即緊
隨發表本公佈前最後十個交易日在聯交所所報之平均收市價每股約0.171港元
折讓約28.07%，且為經公平原則磋商後協定。
根據股份配售而將予發行之新股將於各方面與當時已發行之所有其他股份享有
同等權益，及將無附帶任何索償、押記、留置權、繁重負擔或任何其他第三者
權利而予以發行。
一般授權
新股將會根據本公司於二零零零年三月七日舉行的本公司股東特別大會所通過
的決議案而授予本公司董事配發、發行及處理股份的一般授權發行。於訂立股
份配售協議前，該一般授權未有運用。
承配人
不少於六位獨立第三者(專業、機構及／或個別投資者)乃與本公司及其附屬公
司之董事、主要行政人員或主要股東或彼等各自之聯繫人等(定義見上市規則)
概無關連，且並非一致行動之人士。預期承配人將不會藉股份配售而成為本公
司之主要股東。
股份配售協議之條件
股份配售協議須待根據股份配售而將予發行之新股於二零零零年四月三十日或
之前經聯交所批准上市後，方告完成。
不可抗力事件：
倘於股份配售協議完成日期上午八時正前發生若干事件，則股份配售可予徹銷
，包括（其中包括）：
(a) 發生任何事件，事態發展或變動（不論是否屬於地區，全國或國際性質，
或屬於本公佈日期當日、之前及／或之後發生或持續之連串事件、事態發展或
變動之一部分），以及包括有關政治、軍事、工業、金融、經濟、財政或規管
之現行事態之事件或變動或發展，因而足以或可能對政局、經濟、財政、金融
，規管或股市造成重大不利變動，而大福合理認為上述者將嚴重影響配售順利
進行；或
(b) 由於出現特殊及不尋常之金融情況或其他原因而全面禁止，暫停或嚴格限
制證券在聯交所之普遍買賣，而大福合理認為此舉將嚴重影響配售順利進行；
或
(c) 地區、國家或國際證券市場之市況出現任何重大變動，而大福合理認為有
關變動將嚴重影響股份配售順利進行；或
(d) 香港或任何其他司法權區之任何法院或其他主管當局推行任何新法例或規
例或更改現行法例或規例或更改其詮釋或應用，而此乃與本集團有關，旦大福
合理認為任何該等新法例或變動將對本集團之業務或財務前景構成重大不利影
響及／或嚴重影響配售順利進行；或
(e) 因香港或其他地區之稅項或外匯管制（或外匯管制之施行）出現之變動而
導致變動或發展，而大福合理認為有關之變動或發展將嚴重影響股份配售順利
進行。
本集團最近發展情況
根據二零零零年三月三十一日訂立之安排，本公司已同意與兩位與本公司或其
任何附屬公司之董事、主要行政人員或主要股東或任何彼等之聯繫人等概無關
連之獨立第三者（「合營伙伴」），於中國及香港成立兩家合資經營公司(統
稱「合營公司」)。合營公司之業務將集中於電子商貿，由香港合營公司建立
網站，利用互聯網出售電訊終端產品，例如流動電話及流動電話配件。中國合
營公司則負責關於透過該網站出售電訊終端產品，例如流動電話及流動電話配
件，在中國之銷售服務。本公司於合營公司之投資總額將約為22,000,000港元
，相當於本公司於合營公司之股本權益之50%，及本集團於一九九八年十二月
三十一日之經審核有形資產淨值約9%。本公司將不會控制合營公司一半以上董
事會之組成，故不會被視為本集團之附屬公司。合營伙伴將促使向合營公司供
應流動電話。
合營伙伴過去並無與本公司訂立任何交易。投資於合營公司將有助本公司透過
從事電子商貿而使業務多元化及創造新收入來源。
股份配售所得款項之用途
股份配售所得款項淨額預期約為94,000,000港元。現擬將該所得款項淨額主要
用於應付本公司對合營公司之集資責任，其餘則用作本公司之一般營運資金。
過去配售
於本公佈日期前六個月內，本公司已於一九九九年十二月及二零零零年一月分
別配售181,000,000股及217,000,000股新股。該等配售股份所得款項已由本公
司根據有關各公佈所述之用途使用，即償還未清償之短期財務貸款，其餘則用
作本集團每日營運費用之一般營運資金。
申請上市
本公司將向聯交所申請批准配售股份上市及買賣。
暫停及恢復股份買賣
應本公司要求，股份於二零零零年四月三日上午十時起暫停買賣。本公司已向
聯交所申請於二零零零年四月五日上午十時起恢復股份買賣。
承董事會命
和成國際集團有限公司
主席
趙渡
香港，二零零零年四月三日
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